Рано утром в город въехала кибитка с бродячим цирком. Они выехали на центральную площадь города и начали устанавливать походную сцену. Весь город оживился, весть о приезде бродячего цирка потекла волной по всему городу. И не кто не догадывался, что это не просто цирк, а волшебный цирк. Магия началась. Сцена стала преображаться, толпа замерла. Базиль с Бенитой исчезли, а на сцене появилась маленькая фея. Маг объявил, что они покажут заветную мечту каждому желающему. Но никто не решался. Тут же выскочил мальчишка, и магия началась.